01. ESTUDO EM MI MAIOR OPUS 10 – Andre Kostelanetz (tema de abertura)
02. O BEM E O MAL – Danilo Caymmi (tema de Nô)
03. O QUE É O AMOR – Selma Reis (tema de Francisca)
04. ILUMINADA (BALADA Nº 1 EM SOL MENOR) – Itamara Koorax (tema de Eduarda)
05. VÓ MANUELA – Ary Sperling (tema de Vó Manuela)
06. INICIAÇÃO – Ary Sperling (tema de Vó Manuela)
07. O BEM E O MAL – Instrumental (tema de Nô)
08. MORENA – Maria Bethânia (tema de Luzia)
09. O SONHO SE PERDEU – Milton Guedes (tema de Lucas e Francisca)
10. FLOR DA IDADE – Bebel Gilberto (tema de Dora)
11. LAMENTOS DO MAR – Ary Sperling (tema de Teresinha)
12. PESCADORES – Ary Sperling (tema geral)
Sonoplastia: Guerra Peixe Filho
Produção musical: Mariozinho Rocha
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