01. BABY – Gal Costa e Caetano Veloso (tema de Maria Lúcia)
02. SAPORE DI SALE – Gino Paoli
03. CARTA AO TOM – Toquinho e Vinícius
04. CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU – Frankie Valley & The Four Seasons (tema de Maria Lúcia e João Alfredo)
05. MASCARADA – Emílio Santhiago (tema de Inácio e Natália)
06. ALEGRIA ALEGRIA – Caetano Veloso (tema de abertura)
07. GOING OUT OF MY HEAD – Sérgio Mendes (tema geral)
08. MONDAY MONDAY – The Mamas & The Papas
09. THERE’S A KIND OF HUSH – Herman’s Hermits
10. SOY LOCO POR TI AMERICA – Caetano Veloso
11. DISCUSSÃO – Silvinha Telles
12. CALL ME – Chris Montez (tema de Heloísa)
13. SENZA FINE – Ornella Vanoni (tema de Natália)
14. GUATANAMERA – Edom e Felipe
15. THE HOUSE OF THE RISING SUN – Edom e Felipe
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